西南证券给予华明装备买入评级 23H1盈利超预期 多重需求驱动持续发展

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西南证券08月11日发布研报称，给予华明装备（002270.SZ，最新价：11.82元）买入评级。评级理由主要包括：1）盈利能力大幅提升，费用率管控较好；2）公司为变压器上游分接开关国内绝对龙头，行业竞争格局更好，充分受益下游需求增长；3）加速布局海外市场，海外需求驱动直接+间接出口；4）多领域存在国产替代机会，公司积极完善产品应用布局。风险提示：原材料价格上涨的风险；海外市场开拓不及预期；检修业务进展不及预期；国网投资不及预期的风险。

AI点评：华明装备近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，增持1家，平均目标价为13.44元，与最新价11.82元相比，高1.62元，目标均价涨幅13.71%。

（文章来源：每日经济新闻）

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